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21/08/2020

【FOCUS】線上線下強敵多 阿里跑贏還看兩大競爭力

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  疫境之下,強者愈強,可是然後呢?電商巨無霸阿里巴巴(09988)公布截至6月30日二季度業績,按年多賺28%勝市場預期;營收增近34%至逾1537億元(人民幣.下同),直逼歷史峰值。

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  儘管新零售、雲業務表現標青,但作為營收壓艙石的中國零售商業愈來愈顯遭遇瓶頸,與京東(09618)、拼多多上演「三國殺」之餘,如今連字節跳動亦躍躍欲試想分杯羹;除了線上電商為流量之爭廝殺,線下的本地生活服務同面對美團(03690)這個勁敵。想跑贏下一輪數字商業時代競爭,除了搶流量、拓下沉,更重要的應是協同效應及數據智能兩大競爭力。

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京東美團拼多多難纏,字節同欲分羹

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  阿里二季度純利及收入表現雙雙勝市場預期,其中以非公認會計準則(Non-GAAP)計,相當於每日淨賺逾4.3億元;經歷首季的低谷,次季營收再突破1500億,直逼去年末季1614億的歷史峰值,天貓GMV(實物商品交易額)同反彈至肺疫爆發前水平。業績中最可圈可點的當屬新零售及雲業務,營收按年增幅分別達78%以59%。

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電商巨無霸阿里巴巴(09988)最新一季按年多賺28%,營收逾1537億元直逼歷史峰值。

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  電商巨無霸強者愈強,但暗湧仍處處。首先是中國零售市場年度活躍用戶按季增1600萬,不及京東的3000萬;其次是2018年斥95億美元收購的餓了麼,儘管季度實現每單盈利轉正,但市場份額卻一跌再跌,最新不到對手美團的一半。

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  值得一提的是,直播帶貨的熱潮似乎正激起字節跳動分杯羹的野心,一直與阿里有流量合作的抖音,據報擬大幅提高外掛連接(如淘寶、京東)的平臺服務費,相當於鼓勵直播商家及主播盡可能使用抖音小店賣貨。消息就指,抖音的流量優勢吸引上半年進駐小店的商家數量激增,並已達百萬級別。

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非接觸生活考驗協同效應、數據智能

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  以「淘寶+天貓」為代表的中國零售商業貢獻阿里逾六成的營收,面對「黑馬」拼多多,阿里3月推出新版「淘寶特價版」爭奪欠發達地區消費者,截至6月的移動月活用戶已達4000萬。而面對抖音的電商夢,阿里首席執行官張勇就指,沒有人可以每周七天每天24小時不停直播,形容淘寶是「非常穩定強大的平臺」。

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  阿里、京東、拼多多的線上電商「三國殺」,未來恐再添加抖音這個後起之秀,而阿里多年耕耘的新零售,儘管盒馬、銀泰等增長強勁,支付寶3月亦正式由金融支付平臺轉型為數字生活開放平臺,但與美團的線下鬥仍極盡難纏。更糾結的是,美團本月悄悄上線「團好貨」功能,售賣水果糧油零食等,借助其強大的同城外賣配送體系,倘若「小時送」形成規模,勢衝擊淘寶/天貓的「隔日送」。

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  一場肺炎疫情大幅提高中國網民的上網時間,非接觸式生活大行其道並加劇數字商業時代競爭。除了線上流量、低線城市、生活服務之爭,想跑贏未來十年的下一輪,更重要的是發揮各場景的的網絡協同效應,提升運營效率及降低成本;同時善用數據智能,精準匹配商品/服務與用戶個性需求。

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  貝恩諮詢周四(20日)在其《亞太零售業的未來》報告中甚至斷言,零售組織內未來的工程師及數據科學家數量或超過顧客。由此看,有阿里雲及螞蟻金服的數字基礎設施加持,阿里的電商未來理應值得憧憬。

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